Страна Басков, 1609 год. Чтобы оттянуть собственную казнь, обвиненные в колдовстве женщины заманивают инквизитора на шабаш ведьм....

Испания, 1976 год. Карлистская война подходит к концу. Маленькую девочку из приюта забрала странная женщина, что живёт отчуждённо, в глубине леса....